□记者 房文彬

近日，中国保险行业协会（以下简称“保险业协会”）发布《2020年“后疫情”时期商业健康保险发展情况调研报告》（以下简称《报告》）。《报告》认为，从增长情况看，专业健康险企业保费收入同比增速高于寿险企业，中小企业高于大型企业。

《报告》通过数据分析和书面调研的形式，对商业健康险经营情况、形势预判、面临的问题及挑战进行系统分析，并从政策、监管、行业三个层面提出建议。

《报告》显示，2020年上半年，商业健康险行业经历了新冠肺炎疫情的冲击，专业健康险企业迅速调整策略，寿险和养老险企业稳步前进，财产险企业增长势头强劲，行业整体取得了良好成长，并在市场集中度、险种及渠道增长结构方面得到改善。

具体来看，健康险业务特点主要包括：一是从增长情况看，专业健康险企业保费收入同比增速高于寿险企业，中小企业高于大型企业，个人业务高于团体业务，医疗保险高于疾病保险，护理保险也获得较快正增长，特别是新单保费同比增加一倍以上。但占市场主导地位的疾病保险在续期保费稳步增长的同时，新单保费出现显著下降，其源头是寿险企业疾病保险新单业务的负增长。

二是从各企业保费收入最高的产品情况来看，行业产品集中度较高，绝大部分主打产品都是疾病类保险。财险企业保费收入前三的产品中，医疗保险共计137款，占比达80%，财险企业健康险业务以医疗险为主。

三是个人健康险业务中，在险种结构、保单年度结构、渠道结构等方面，专业健康险企业和非健康险企业形成鲜明反差。专业健康险企业经营的主要险种是医疗保险，以新单业务为主，销售渠道分布较分散，最主要的两类渠道是互联网中介和银邮渠道；非健康险企业则以疾病保险、续期保费为主，且高度依赖个人代理渠道。

四是受疫情等因素影响，互联网中介、互联网直销两大网络平台在个人健康险业务中的重要性凸显，而个人代理渠道经疫情冲击后仍取得较高增长。专业健康险企业在银邮和互联网中介两个支撑非面对面展业模式的渠道增长尤为迅速，传统中介业务则大幅萎缩。分险种来看，互联网中介渠道成为医疗和疾病保险的重要推动力，银邮渠道则在护理保险方面获得爆发性增长。

五是在个人业务增长驱动模式方面，与非健康险企业相比，专业健康险企业呈现十分鲜明的高弹性增长、业务量驱动增长特点。结合以上关于渠道结构的分析，报告认为这与专业健康险企业销售模式线上化、投保人群年轻化、产品责任简化、保费水平下降等变化趋势有关。

六是在团体业务中，不同业务类型、不同业务规模的人身险企业在团体健康险的业务结构、增长模式和渠道分布等方面呈现出高度相似性，这点与个人业务形成鲜明对比。具体来看，医疗保险是所有企业的主要险种，各险种特别是护理保险保费均实现正增长。此外，大部分企业都在团体长期业务方面出现了萎缩。

七是从赔付情况来看，不论专业健康险还是非健康险企业，不论短期还是长期业务，个人医疗保险的人均赔付金额都大于团体医疗保险，而疾病保险的赔付情况则相反，个人业务的人均赔付水平远低于团体业务。该结果显示对医疗和疾病保险来说，个人和团体业务在人群、产品、理赔政策等方面发展策略可能出现较大分化，是值得进一步研究的问题。

针对上述问题和挑战，《报告》建议：在政策层面，加大商业健康险税收优惠政策力度。在监管层面，进一步完善《健康保险业务管理办法》实施细则，并统一人身险企业和财产险企业监管口径。在行业层面，推进健康保险信息化基础建设，建立行业数据归集和使用的自律体系，探索全行业医疗健康记录数据共享，推动基本医保和商保之间的数据共享，促进行业风险防控和经营能力不断提升。